مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در فارکس، راز پنهان موفقیت در معامله گری!

مدیریت سرمایه در بازار فارکس چیزی است که بسیاری از افراد از آن غافل هستند. این غفلت ممکن است از روی نا آگاهی یا بی توجهی باشد. اما بهتر است بدانید تریدرهایی که این اصل مهم را نادیده می‌گیرند به ضرر خودشان است و چیزی که بین یک معامله گر حرفه‌ای و آماتور تمایز ایجاد می‌کند مدیریت صحیح سرمایه است. در واقع هیچ بازیکن موفقی در فارکس وجود ندارد که بدون یک سیستم مدیریت پول کارآمد به نتیجه خوب و پایدار دست یابد. مدیریت عاقلانه و سنجیده است که امکان بازی در بازارهای پرریسک را برای شما فراهم می‌کند.

در این قسمت از امیرتریدر قصد داریم به بیان این که مدیریت سرمایه چیست وچه اهمیتی دارد، بپردازیم. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت سرمایه مجموعه‌ای از قوانین است که تریدرهای موفق برای مدیریت صحیح حساب به منظور به حداقل رساندن زیان، به حداکثر رساندن سود و بزرگ کردن حساب معاملاتی از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم غالبا با مدیریت ریسک اشتباه گرفته می‌شود.

هدف از مدیریت ریسک بیشتر شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات است تا از سرمایه خود در برابر تمامی خطرات موجود محافظت کنید. اما در Money management تمرکز فقط بر روی سرمایه است.

یک ضرب المثل قدیمی در بازار مالی وجود داد که می‌گوید ضررهایتان را محدود کنید و به سودهایتان اجازه رشد بدهید. با انجام این کار است که می‌توانید به موفقیت برسید.

درک اهمیت مدریت سرمایه

به نظر من دانش و مهارت مدیریت سرمایه بزرگ ترین راز افشا نشده در بازارهای مالی است. برای درک این مورد فقط کافی است یک سرچ کوچک انجام دهید. مشاهده می‌کنید که صدها مرجع برای یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد اما تعداد مرجع هایی که برای آموزش مدیریت سرمایه وجود دارد، بسیار محدود است. این در صورتی است که تاثیر مدیریت سرمایه در موفقیت یک تریدر بیشتر از استراتژی معاملاتی است.  

همچنین بخوانید:   تحلیل نمودارهای فارکس _ انواع نمودار در فارکس

اگر بخواهیم یک تعریف عامیانه از Money management داشته باشیم این است که برای از بین نرفتن کل سرمایه، ماندگاری در بازار و به رسیدن به سود مستمر و پایدار برنامه ریزی کنید و برای خود قوانین اعمال کنید.

درست است که این قوانین دست و پای شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد سود زیادی به دست آورید، اما به آن‌ها نیاز دارید. دقت داشته باشید که هیچ قطعیتی در دنیای معامله گری وجود ندارد و ما با دنیایی از احتمالات سر و کار داریم. تحلیل تکنیکال درصد برد معاملات ما را افزایش می‌دهد اما تضمین نمی‌کند که ضرر نکنیم. هیچ استراتژی تا به حال وجود نداشته است که امکان ضرر در آن صفر باشد.

بنابراین اگر نتوانید خود را به عنوان یک تریدر برای روزی که احتمال دارد 10 ضرر پشت سر هم تجربه کنید، آماده کنید دیر یا زود باید با کوله باری از ضرر با بازار خداحافظی کنید.

نکاتی برای مدیریت سرمایه در فارکس

به عنوان یک تریدر تازه کار موارد زیادی وجود دارد که باید از آن‌ها آگاه باشید. برای راحتی کار شما چند نکته برتر در زمینه Money management را جمع آوری کرده ایم که عبارتند از:

در مورد این که چقدر می‌خواهید ریسک کنید تصمیم بگیرید.

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه، اندازه گیری ریسک به ازای هر معامله است. در این روش مشخص می‌کنید در هر معامله در ازای چه مقدار سود چقدر ریسک خواهید کرد. به عنوان یک قاعده کلی سعی کنید در هر معامله بیش از 2 الی 3 درصد از حساب خود را به خطر نیندازید، با این کار سرمایه کافی برای مقابله با روزهایی که بازار مطابق میل شما پیش نمی‌رود را دارید. بهتر است همیشه پوزیشن‌های کم ریسک باز کنید و حساب معاملاتی خود را پیوسته رشد دهید.

بیش از حد معامله باز نکنید.

لازم نیست هر روز یا هر ساعت معامله باز کنید. به این کار اورترید (Overtrade) می‌گویند. تا وقتی سبک معاملاتیتان به شما سیگنال ورود نداده است نباید وارد معامله شوید. بازار چیزی به شما بدهکار نیست.  صبر و انضباط شرط موفقیت در بازارهای مالی است. حتی بهترین سیستم مدیریت ریسک هم در صورتی که بدون تحلیل وارد بازار شوید به شما کمک نخواهد کرد.

همچنین بخوانید:   تا چه مدت یک پوزیشن باز فارکس را نباید بست؟

ضررها را محدود و به سودها اجازه رشد دهید.

معامله گران حرفه‌ای فارکس در برابر ضررهای خود بی صبر هستند و معاملات بازنده را زودتر می‌بندند اما اجازه می‌دهند سودهایشان رشد کند. در حالی که آماتورها بر عکس عمل می‌کنند معاملات بازنده خود را به امید بازگشت بازار باز نگه می‌دارند و پوزیشن‌های برنده را به دلیل ترس از دست دادن سودها زودتر می‌بندند.

همیشه از استاپلاس استفاده کنید.

شاید در ابتدای مسیر معاملاتی خود، برایتان سوال شده باشد که «آیا تریدر روزانه هم ضرر می‌کند؟» جواب «مطمئناً بله» است. این دسته از تریدرها هم می‌توانند به طور معمول پول از دست بدهند. با تمام این‌ها هدف این است که مطمئن شوید وقتی که دارید ترید را می‌بندید، سود شما بیشتر از ضرر شما است. یکی از راه‌های حفظ سرمایه در برابر ضررهای بزرگ، استاپ لاس است.

استاپ لاس یا حد ضرر ابزاری است که باعث می‌شود معاملات خود را دربرابر چرخش غیرمنتظره بازار حفظ کنید. همچنین به شما اجازه می‌دهد قیمت از پیش تعریف‌شده‌ای تعیین کنید که به محض رسیدن به آن، ترید به طور خودکار بسته شود.

به بیان ساده‌تر اگر پوزیشنی را در بازار وارد کنید به امید افزایش ارزش دارایی، ولی در واقع کاهش یابد، زمانی که دارایی به قیمت استاپ لاس شما رسید، ترید بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.

ریسک به ریوارد خود را حداقل 1 در نظر بگیرید.

در تحقیقاتی که توسط یک کارگزاری فارکس انجام شد، نشان داد که تریدرهایی که معاملاتی با ریسک به ریوارد بالاتر از یک انجام می‌دهند نسبت به کسانی که R به R کمتر از یک دارند سود آوری بیشتری دارند.

یکی از روش‌هایی که می‌توانید به کمک آن معاملاتی با وین ریت بالا باز کنید استفاده از کانال VIP امیرتریدر است. سیگنال‌هایی که در این کانال به اشتراک گذاشته می‌شود کاملا رایگان است و هر معامله نقاط ورود و خروج کاملا مشخصی دارد.  

مدیریت سرمایه در فارکس

در استفاده از لوریج احتیاط کنید.

لوریج به شما این فرصت را می‌دهد که سود حاصل از حساب معاملاتی خود را بزرگ کنید، اما متقابل می‌تواند زیان شما و در نتیجه پتانسیل ریسک را افزایش دهد. اهرم در فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد، بیش از آنچه که حساب معاملاتی آنها ممکن است اجازه دهد، به دست آورند، به این معنی که پتانسیل بالاتری برای سود، اما همچنین ریسک بالاتری دارد. بنابراین، اهرم باید با دقت مدیریت شود.

همچنین بخوانید:   انواع اصطلاحات بازار فارکس در درخواست معاملاتORDER TYPE

جرمی واگنر، استراتژیست حوزه فارکس در حین تحقیق در مورد عملکرد تریدرها بر اساس میزان سرمایه تجاری مورد استفاده، به نتایج جالبی رسید:

معمولاً تریدرها با موجودی کمتر لوریج (اهرم) بیشتری نسبت به تریدرها با موجودی بزرگ‌تر دارند. با این که نتایج و سوددهی کسانی که از لوریج پایین‌تر استفاده می‌کنند در مجموع بهتر است. تریدرهای با بالانس بیشتر (با استفاده از اهرم متوسط 5 به 1) حدود 80 درصد بیشتر از تریدرهای با بالانس کوچک‌تر (با استفاده از میانگین اهرم 26 به 1) سودآور هستند. به عنوان مثال بروکر آلپاری در حساب ECN خود امکان به کار بردن لوریج 3000 را نیز فراهم کرده است. توصیه می‌شود اگر در ابتدای کار هستید سعی کنید از اهرم‌های پایین استفاده کنید زیرا در غیر این صورت امکان از دست دادن سرمایه‌تان زیاد است.

حریص نباشید.

حرص و طمع مخرب‌ترین عواطفی هستند که یک تریدر می‌تواند داشته باشد. هر چه سابقه حضور بیشتری در بازار داشته باشید بهتر می آموزید که چگونه عواطف خود را کنترل کنید. بهتر است نسبت به آن چه می‌توانید از بازار خارج کنید واقع بین باشید و اهداف غیر واقعی برای خود تعیین نکنید.

سخن پایانی

احتمالا تا به حال سابقه کوهنوردی داشته‌اید و می‌دانید اگر شیب زیاد باشد شما نیز باید انرژی بیشتری را صرف کنید. در این مورد می‌توانید وضعیتی را در نظر بگیرید که با چند روز پر خوری وزن زیادی اضافه می‌کنید اما هنگامی که می‌خواهید وزن کم کنید پوستتان کنده می‌شود.

این مورد در دنیای ترید نیز صدق می‌کند. مثلا اگر شما 2 درصد ضرر کنید در صورتی روی 98 درصد باقیمانده 2 درصد سود کنید به راحتی این ضرر جبران می‌شود. اما اگر روی حسابتان 50 درصد ضرر کنید باید روی مقدار باقیمانده 100 درصد سود کنید تا جبران شود. بنابراین سعی کنید توجه بیشتری به مدیریت سرمایه داشته باشید زیرا اگر ضرر شما از یک درصد مشخص بالاتر برود عملا بازگشت آن غیر ممکن است و پوستتان کنده خواهد شد!!

5/5 - (2 امتیاز)
Reviews

دیدگاه‌ها

    دوست عزیز مدیریت سرمایه در ترید بسیار مهم است و در صورت عدم توجه به آن، ممکن است باعث افت قابل توجه سرمایه شما شود. قبل از شروع تجارت فارکس، باید میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید در این بازار سرمایه‌گذاری کنید را تعیین کنید. این میزان باید طوری باشد که در صورت بروز خسارت، از طریق مدیریت ریسک و مدیریت مالی، بتوانید آن را تحمل کنید.
    باید از روش‌های مختلف برای مدیریت ریسک استفاده کنید. به عنوان مثال، برای هر معامله، میزان سرمایه را محدود کنید و از استفاده از سرمایه بیشتر از این مقدار خودداری کنید. همچنین، از استفاده از سیستم‌های محافظتی مانند توقف سریع (Stop Loss) و تأخیر زمانی (Slippage) در معاملات استفاده کنید.
    برای مدیریت سرمایه در فارکس، باید یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشید. باید معاملات خود را بر اساس تحلیل‌های فنی و اساسی انجام دهید و به دقت مطالعه کنید. همچنین، باید قبل از شروع معاملات، برنامه‌ای برای خروج از معاملات در صورت بروز خسارت و یا درآمد قابل قبول تعیین کنید.
    باید سرمایه خود را در بیشتر ارزها و نهادها سرمایه‌گذاری کنید تا در صورت بروز خسارت در یک بازار، سرمایه خود را در بازارهای دیگر بازیابی کنید. برای مدیریت سرمایه در فارکس، باید به طور مداوم به یادگیری و آموزش خود ادامه دهید. باید با روش‌های مختلف تحلیل بازار، روش‌های مدیریت ریسک و استراتژی‌های مختلف تجارت آشنا شوید و تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
    با رعایت موارد فوق، می‌توانید بهترین راهکارهای مدیریت سرمایه در تجارت فارکس را پیاده کنید و به حفظ سرمایه خود بپردازید.

    دنبال کردن آموزش مدیریت سرمایه در فارکس تاثیری توی موفقیتمون داره؟

    بله دوست عزیز قطعا آموزش صحیح نقش قابل توجهی در مدیریت سرمایه فارکس دارد.

    دوست عزیز در پاسخ به این سوال که فرمول مدیریت سرمایه چیست باید گفت که فرمول مدیریت سرمایه در فارکس به عنوان یک روش محاسبه حداکثر حجم معامله‌ی قابل قبول برای شما، به صورت زیر است:
    حجم معامله = (سرمایه حاضر) x (درصد مخاطره)
    در این فرمول، سرمایه حاضر، میزان سرمایه‌ای است که قصد دارید در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنید و درصد مخاطره، درصدی است که شما به طور قابل قبول در معاملات خود می‌پذیرید.
    به عنوان مثال، فرض کنید که سرمایه حاضر شما برابر با 10,000 دلار است و شما به طور قابل قبول در معاملات خود، حداکثر 2 درصد سرمایه خود را مخاطره می‌کنید. در این صورت، می‌توانید حجم معامله‌ی مجاز خود را با استفاده از فرمول بالا به صورت زیر محاسبه کنید:
    حجم معامله = (10,000) x (0.02) = 200 دلار
    بنابراین، با توجه به این فرمول، می‌توانید حداکثر حجم معامله‌ی قابل قبول خود را محاسبه کرده و از مدیریت سرمایه در تجارت فارکس به بهترین شکل بهره‌مند شوید.

    سلام. سیستم مدیریت پول معاملات فارکس از چه روندی تاثیر می گیره؟

    دوست عزیز سیستم مدیریت پول معاملات فارکس به شیوه‌ای که شما در معاملات خود با سرمایه‌گذاری در بازار فارکس از آن استفاده می‌کنید، تأثیر زیادی بر روند معاملات و نتیجه‌ی آن‌ها خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر از یک سیستم مدیریت پول نامناسب استفاده کنید، ممکن است سرمایه شما در کوتاه‌ترین زمان‌ ممکن نابود شود. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه در فارکس بسیار مهم است.

    دوست عزیز در واقع برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی هر معامله با شرایط خاص خود همراه است و باید به شرایط هر معامله بسته به نیاز شما پاسخ داده شود.

    دوست عزیز به طور کلی، مدیریت ریسک در فارکس امری بسیار مهم است و شما باید از روش‌های مناسب برای کاهش خطرات مرتبط با معاملات استفاده کنید. با استفاده از روش‌هایی مانند تعیین سطح وقفه، استفاده از استاپ لاس، تنظیم اندازه معاملات و تعیین نقاط ورود و خروج، می‌توانید به بهترین شکل در معاملات فارکس عمل کنید و خطرات مرتبط با آن را کاهش دهید. به علاوه می توانید از اموزش مدیریت سرمایه فارکس نیز استفاده کنین.